Numa cidade chamada Grangemouth, na Escócia, o DJ Robin Guthrie tocava clássicos Punk e New Wave numa boate de um hotel desta cidade, cujo nome era NASH em 1979. Robin Guthrie e seu amigo Will Heggie notaram que uma certa freqüentadora (riam dela) da boate dançava e cantava a noite toda (a única) em todas as apresentações e isso chamou a atenção de Robin Guthrie, conversa vai, conversa vem e Robin Guthrie começou a namorar a garota esquisita: Elisabeth Fraser. O trio descobriram que tinham alguns gostos musicais em comum e formaram a banda COCTEAU TWINS, nome este inspirado de uma música da banda Simple Minds (também uma banda escocesa). A "performance" e voz de Elisabeth Fraser era única, no início, diziam que ela balbuciava palavras que não existiam mas depois descobriram que as letras escritas por Elizabet Fraser eram pesquisadas pela sonoridade, criando um certo mistério em torno das letras, que até sem sentido algumas vezes mas resultando numa melodia "magnética", o baixo de Will era pesado, porém extremamente climático. Robin era um guitarrista que não se importava com solos, apenas em sons diferentes, quase minimalistas...desse ponto em diante viraram uma lenda sonora!!! Resumindo...é música para induzir à vertigem!!
01 - Garlands
02 - Wax And Wane
03 - Shallow Then Halo
04 - Lorelei
05 - Carolyn's Fingers
06 - Aikea-Guinea
07 - Crushed
08 - Pearly-Dewdrops' Drops
09 - Lazy Calm
10 - Blind Dumb Deaf
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